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除了整合#xff0c;组织可能会在不同的发展阶段采用Salesforce(例如CRM、服务、运营)。整合的最终结果是多个Salesforce实例被统一#xff0c;并… 管理多个Salesforce实例是成长型企业可能遇到的场景每个Salesforce实例都包含可能需要整合的关键业务数据和流程。
除了整合组织可能会在不同的发展阶段采用Salesforce(例如CRM、服务、运营)。整合的最终结果是多个Salesforce实例被统一并作为一个内聚系统进行管理。
什么是 Salesforce 整合
Salesforce整合是指将多个Salesforce实例合并为一个统一的Salesforce组织。目标是提高运营效率、数据可见性和流程标准化同时降低总成本。 在许多情况下整合计划可能涉及两个Salesforce实例。一些企业可能会创建一个全新的Salesforce组织进行整合。 典型的Salesforce整合计划
定义整合的业务成果和目标以及获得这些回报的时间表。在每个Salesforce组织内创建重叠功能和流程的清单。绘制数据模型并进行迁移。通过调整人员和流程来规划业务连续性。在第三方集成的支持下重新集成或迁移流程。迁移和整合历史数据(结构化和非结构化)。测试和验证系统。
Salesforce整合是一项复杂的任务因为它需要全面的规划、细致的执行和前瞻性的风险管理以确保在业务干扰最小的情况下实现无缝过渡。 风险1数据映射、迁移、整合范围不足
随着时间的推移Salesforce数据模型可能会变得混乱累积数百甚至上千个字段的对象。在整合过程中全面的Data Dictionary对于决定如何集成、清除或合并对象和记录是必不可少的。将数据迁移计划推迟到整合结束是一个常见的错误。
要预先完成一些最耗时的数据迁移任务
尽早与利益相关者合作整合选项列表等业务用户输入字段。定义Salesforce用户记录关系、迁移和整合策略。规划和确定文档迁移工具。建立数据质量预期。在整合过程之前或之后解决这些问题而不是在数据迁移过程中。
风险2忽视测量和报表的重要性
Salesforce拥有卓越的报表和仪表板功能但对这些报表和仪表板的使用情况提供了有限的可见性。因此如果没有利益相关者的参与Salesforce管理员可能很难确定其优先级。
对于许多企业领导和经理来说报表对于监督、管理人员和运营至关重要。对这些指标或报表的任何更改都会对那些依赖Salesforce的报表和仪表板进行有效业务管理的人员造成重大干扰。需要创建一个关键指标的定义或业务术语表来维护业务连续性。 风险3限制利益相关者参与和变革管理
利益相关者参与和高效的变革管理是企业普遍关注的问题。 虽然变更管理和业务连续性计划可能无法在整合Salesforce期间预先解决所有问题但它无疑会缓解潜在问题并提升Salesforce利益相关者在该流程中的地位。
以下是变更管理模板的示例突出显示了流程中的一些要点。 虽然对数据、指标和业务连续性的精心规划和范围界定不能保证完美的Salesforce迁移但可以促进Salesforce、数据和业务领导者之间的公开对话。管理和整合两个系统是比较容易的部分通过整合引导人员、流程、数据则充满挑战。
作者自由侠部落
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