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财报…
本月14日直播平台斗鱼发布了其第二季度财报面对“看起来还不错的数据”其对外着重强调了“连续两个季度实现盈利”并称“斗鱼收入结构持续优化”“斗鱼盈利能力提升”“斗鱼稳健增长可期”“督导提升了内容审核能力”。
财报盈利这是一件好事。同时这又是一件难堪的事要知道斗鱼创立于2013年至今已十年。
互联网公司有一条很明显的发展规律初期以亏损换规模完成市场收割转而以规模换盈利。斗鱼的前期很明显符合这条规律但后期却一直没有转入市场收割阶段盈利也就成了难题。
从成立之初到现在包括B站、抖音、虎牙等斗鱼的竞争对手越来越多抢占了它原本的空间和赛道。斗鱼要想深挖自己的护城河必须另辟蹊径。
随着监管的入驻市场对斗鱼的看法普遍比较悲观但是时间证明了市场预期并不总是准确。显然监管对斗鱼的艳舞和擦边影响不大这很大程度上促成了斗鱼过去两个季度连续盈利。
01两重忧虑
日前斗鱼NASDAQ:DOYU发布了一份喜忧参半的2023年第二季度财务报告。
喜的是这已是斗鱼连续实现季度盈利。财报显示2023年第二季度斗鱼经调整后的净利润为6140万元约850万美元。上一季度斗鱼经调整后净利润为2580万元而2022年同期净亏损5250万元。
但这一盈利也暗藏玄机根本原因在于降低成本。
斗鱼创始人、CEO陈少杰解释称“二季度斗鱼一方面加强与游戏厂商的深度互惠合作另一方面减少推广获客的营销投入通过不断更新的优质游戏内容供给、丰富的平台运营活动和营收产品的升级保持了平台核心优质用户的稳定。”
数据显示2023Q2斗鱼收入分成及内容成本由去年同期的13.147亿元降至9.813亿元同比下降25.4%该季度运营费用的三大类均同比出现大幅下降销售费用从2022年同期的1.675亿元降至8700万元同比下降48%管理费用则同比下降48.2%二者几近砍半。研发费用则同比下降30.2%。
然而节省这些费用在带来利润空间的同时也带来了营收和用户增长上的困局这也是斗鱼2023年二季度财报暗藏的两大忧虑。
忧虑一斗鱼的营收规模仍在下滑通道。近三年斗鱼的季度营收呈下滑趋势且呈现明显的阶梯式下降。其中2021年斗鱼的季度营收保持在23、24亿元2022年保持在17、18亿元到了2023年季度营收分别为14.83、13.92亿元。 忧虑二斗鱼的用户数也呈下降趋势。数据显示近三年来斗鱼的平均平均移动月活跃用户由2021Q2的6070万下滑至2023Q2的5030万季度平均付费用户数量由2021Q2的720万下滑至2023Q2的400万。 对于一家互联网公司来说营收、用户数的下滑有多致命已毋庸赘言。在极度讲求规模效应的互联网行业盈利的空间大小依托于营收、用户数的多少在营收、用户数下滑的情况下哪怕盈利也是小利、不可持续。
02内容衰弱
游戏直播仍然火热有数据显示2019-2022年中国游戏直播市场规模呈现逐年上升趋势2021年市场规模为948亿元同比增长11.8%2022年预计为1108亿元。但斗鱼却正在衰弱仅腾讯系就有虎牙、B站、快手等竞争对手。
这样的衰弱不只是业绩上还是内容上的。或者说斗鱼业绩衰弱的根本原因在于内容上的衰弱。
一斗鱼的好内容正在消失。
随着抖音、快手、B站等平台的崛起斗鱼的主播出现流失曾经的“斗鱼一姐”冯提莫、斗鱼人气主播旭旭宝宝等接连宣布在抖音开启首播业绩和用户的下滑让斗鱼在版权争夺上更加小心翼翼曾经一年的时间它没有出现在头部电竞赛事的版权争夺中。
二斗鱼的内容面临合规化困局。
近年来国家对直播的监管加强。自2022年《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》发布后游戏直播更是迈入强监管时代在未成年、打赏、内容合规等方面都提出了更严格的要求。
而斗鱼却仍然走在边缘上。今年年初斗鱼放开的舞蹈区被媒体一再报道“涉黄”、“软色情”。5月8日国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。
在2023年二季度财报会中斗鱼介绍了整改督查的后续。斗鱼称在二季度完成了平台内容管理和审核机制的优化新增和细化了三十余项审核标准提升了内容监测和过滤处置等技术能力。
这并不是斗鱼第一次因内容合规性受到关注。天眼查信息显示2019-2022年武汉市文化和旅游局等相关部门曾因表演方式低俗等违规问题四次对斗鱼作出行政处罚共计罚款8.5万元。
整改、处罚再整改、处罚似乎成了斗鱼的常态。距离上一次整改督查不过一个季度斗鱼似乎就要旧态复燃。斗鱼二季度财报发布后的这几天深夜其舞蹈区的直播依然穿着暴露舞姿尺度极大。 斗鱼8月16日、17日舞蹈区直播间截图
面对竞争对手的前后夹击面对持续下滑的业绩和用户数斗鱼似乎也急了。然而在直播行业有一条再急也不能触碰的底线那就是内容合规与监管。此前斗鱼曾因合规问题两度被监管部门下架更该明白合规管理的重要性。
短期利益还是长期发展对斗鱼来说这并不是选择题而是关乎企业存亡的“生死问题”。前有同为腾讯系的虎牙、B站后有抖音、快手市场留给斗鱼做出正确选择的时间不多了。
