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3月11日晚#xff0c;“第三方即时配送第一股”顺丰同城发布公告称#xff0c;预期实现2023年全年盈利#xff0c…即时消费趋势增强“万物到家即时可得”成为了消费新常态。这创造出不可忽视的场景潜力也在无形中让龙头企业的发展质量走到突破点。
3月11日晚“第三方即时配送第一股”顺丰同城发布公告称预期实现2023年全年盈利且净利润不低于约人民币6000万元。这意味着顺丰同城继去年中期率先盈利后再次成为行业第一家全年盈利的企业。对即配行业而言这是一个重要的转折。因为在此前亏损就像围绕在即配行业头顶的乌云“规模不经济”问题长期存在。顺丰同城实现正向盈利突破颇具里程碑意义。 图源顺丰同城2023年正面盈利预告
中国国际电子商务中心、商务部国际贸易经济合作研究院发布的《即时零售行业发展报告》指出基于即时零售近年来50%以上的年均增速2025年即时零售市场规模有望达到2022年的3倍剑指万亿。长期来看即配订单量未来可能超过快递单量空间依然广阔。
要高质量承接越来越复杂多样的需求、满足客户的期待即配行业必然要持续升级自身的服务模式和能力。以顺丰同城的盈利实践为参考行业高质量发展的关键点变得更加明晰。
顺丰同城全年盈利即配场景的拓展是基础
商业总是一体两面。基于人力开展业务一度让外界形成了一种“即时物流的商业模式想象力有限、盈利很难”的刻板印象。但事实上即时配送服务的边界可以大幅拓展以此实现规模效应与业务质量的“量质齐升”最终作用于业绩的改善。顺丰同城恰恰是在这种提升的基础上最终实现了全年盈利。
业务结构方面的变化最为关键。华创证券在一份研报中指出即配行业从餐饮外卖场景快速向同城零售、近场电商、近场服务等多元非餐场景渗透拉升了行业天花板。而在这个过程中顺丰同城确立了多个场景中的长期优势。
非餐场景配送下不同品类的履约要求跟餐饮标准化的方式有较大差异。顺丰同城的目标是打造“第三方全场景平台”所以其注重基础设施建设配送网络本身能够承载长距离、贵、重、非标等不同的一些配送要求也就是从“送外卖”到“送万物”的变化。这样一来频次、场景、价值都得到了升级多种能力协同融合后续承接更多业务的潜力更大。 图源华创证券
典型的例子是顺丰同城去年上半年多个零售品类的收入增长超过了100%其中包含医药、宠物、珠宝等过去相对“冷门”的品类。例如在去年下半年顺丰同城推出了一体化医药配送综合物流解决方案依托仓配接驳直送到店的“四轮二轮”多元运力组合运输模式、直连多端系统等基础设施实现了对医药新零售和互联网医院的覆盖客户与收入因此而增长。
在对全场景业务模式的思考与建设中顺丰同城令餐饮和非餐行业商家的多样化需求都能得到满足也反哺了自身的业务体系。一方面强化着规模效应一方面靠订单密度的提升、订单结构的丰富、订单分布的优化提升人效和产出实现降本、增效、扩规模同步发生步入盈利区间。
并且B端的客户会倾向于选择合作已经稳定合作的、服务有保障的即配企业因为后者的可靠性更强还能提供更有针对性的定制服务等价值。对顺丰同城这种头部企业来说获得长期订单和客户的概率更大继续在不同垂直领域里收获认可。 图源顺丰同城
C端吸引用户的逻辑也有类似之处华创证券在一份研报中分析发现顺丰同城的活跃商家、消费者增速都高于活跃骑手增速活跃消费者数量在2020年到2022年三年间的CAGR甚至是骑手指标的两倍有余。因为顺丰同城提供了全面的代办、取送等业务类型高度契合用户痛点。
显然顺丰同城的品牌效应、服务能力和市场需求的增长叠加带来了红利的共振。在人力成本线性增长的情况下业务池高速扩容盈利潜力就会放大。
如何理解顺丰同城长期改善的驱动力
即配行业市场大、机会多但落到业绩的评价点上业务规模无外乎由单客户需求频次、客户数量等几个因子交叉组成的一张“网”决定。在使用者这一端即配行业的一项服务、一个品牌好不好也离不开时效、质量等评价指标。
所以行业的长期改善包括顺丰同城业绩扭转的原因也就是从商业模式“反推”市场到底需要什么再去精进业务和服务。
这有助于解释为何行业在顺丰同城之前迟迟等不到破局者它们要么缺乏足够多的业务场景死磕一对一配送这样的人力代劳型业务缺乏增值点和想象空间客户及其付费的增长“网”都不够大要么则是由于业务模式或平台原因整体偏向单一、集中场景导致人效不易得到全时段、多场景的最大化发挥。
对比之下顺丰同城显得更为开放。它敏锐地捕捉着市场上的消费者和商家需求靠调动、整合、协同用好资源适应环境并抓住机会。 图源艾瑞咨询
从量化角度看一方面即时零售市场潜在增速高即配规模本身可以随市场需求的增长而增长这是由客观因素决定的另一方面由于当前消费场景中流量分散化、多极化特点突出商家更希望强化多渠道布局而非捆绑单一渠道以求增长突破。对于提供基础设施级服务且不与商流绑定的顺丰同城来说中立第三方优势持续凸显。
目前顺丰同城的合作伙伴覆盖抖音、阿里、微信、滴滴等包括抖音团购配送、小时达、直播电商、阿里天猫超市小时达和半日达服务以及滴滴同城小件快送服务等。顺丰同城能够提供不同的定制化运力和差异化方案适应多品牌和多渠道需求。 图源抖音小时达
比如麦当劳、瑞幸等品牌必然会在多个渠道布局销售但在私域在内的多个生态中它们都选择了顺丰同城。后者既不和客户在任何平台的流量转化上构成潜在竞争关系又能提供高质量甚至定制化服务。去年双十一顺丰同城全品类配送单量再创新高恰恰说明市场的选择越来越明确。
如果用去年中期业绩报告会上的披露那就是顺丰同城实现了连接上游参与者的“份额、深度、广度”方面均为行业第一。所以在影响即配市场规模的几个因子上顺丰同城已经用业绩证明了优势且潜力依然值得看好。
做好“新基建”服务长远刚需
去年美团外卖宣布与顺丰同城、闪送、UU跑腿达成合作体现了消费社会对稳定的基础设施的需求而这很可能要经历长时间的共建历程。同理客户的需求本质上并不是专门指向顺丰同城只是顺丰同城的能力更完善它对运力“新基建”的理解和投入带来了回报。
比如在公开案例中顺丰同城曾为山东“金涛海鲜”这种地方性的海鲜商家提供过“直播电商即时零售”履约方案去年11月顺丰同城依托“丰配云”即时物流系统为烘焙品牌21cake搭建了运力管理方案智能化调度全渠道订单。今年春节期间顺丰同城不仅在为永辉、天虹、叮咚买菜等各年货采购渠道的履约保驾护航还开设年夜饭专区把香格里拉、南京大牌档、海底捞外送等大牌餐饮一键送到家。 图源顺丰同城
无论需求大小商家总能在顺丰同城找到合适的基础设施和方案。顺丰同城更主动强化专送服务在服务质量这种非量化的部分让客户满意。
所以从客户层面看顺丰同城既能满足头部大客户需求也能为腰部和下沉市场的客户提供适宜的解决方案这构成了价值最大化的基础释放了其基础设施的竞争力。而根据2023年上半年财报顺丰同城即配服务全网时效达成率高达95%即使在节假日高峰波动也小于2.5个百分点。这种服务的稳健性又是基础设施所必需的底色。
为此顺丰同城打造了一系列底层设施夯实即配业务开展的基础能力。例如前文提到的“丰配云”同城即时物流系统再比如顺丰同城城市物流系统CLS一张数据网涵盖智慧业务规划及营销管理、骑手融合调度及智慧订单分发、智慧运营优化三大核心功能。 图源顺丰同城
类似的精密的数据体系让顺丰同城运力场景解决方案可以更好地落到实处。它们一方面实现了订单层面的动态调度在多个行业、场景中优化配送网络让订单和骑手实现最优匹配提升配送效率并降低成本另一方面也帮助实现着对商圈的精准洞察可以融合商圈内资源进行运营、规划、分发为商家、消费者都带去更好的体验。
因此顺丰同城所做的长期建设具有广泛意义。于自身这是可以长期复用的基础设施也最大化了资源价值于商家和行业顺丰同城提供的解决方案满足了不同场景下的配送需求也有能力跟随市场变化提供新的服务。
即时配送市场的规模仍在继续扩大而场景也会继续多元化。市场对即配企业服务能力的考验不会停止。在顺丰同城上演的业绩逆转中仍有许多关键点值得行业保持长期思考。
来源港股研究社
