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从22年11月OpenAI推出ChatGPT至今#xff0c;我们看到Chatbot应用的能力不断增强#xff0c;从最初的文字问答#xff0c;迅速向具有自主记忆、推理、规划和执行的全自动能力的AI Agent发展。我们认为端侧智能是大模型发展的重要分支。建议投…关注AI大模型 x 硬件的两条思路
从22年11月OpenAI推出ChatGPT至今我们看到Chatbot应用的能力不断增强从最初的文字问答迅速向具有自主记忆、推理、规划和执行的全自动能力的AI Agent发展。我们认为端侧智能是大模型发展的重要分支。建议投资人沿着1大模型如何赋能终端2终端如何解决大模型普及难点两条思路寻找硬件的落地机会。我们看好1Apple Intelligence推动苹果用户换机2交互能力提升推动轻量级AR开始普及3隐私保护需求推动办公用 PC AI化等三大机会。
具备记忆、推理、规划、执行能力的AI Agent可能是大模型的最终形态
大模型的应用能力最初功能仅限于文字问答此后逐渐引入图像理解、文生图功能并通过GPT Store拓展功能形成了AI Agent雏形近期GPT-4o则实现了具备情感的互动。用户数方面根据Similarweb24年5月ChatGPT的PC移动端独立访客数达到3亿在全球所有网站中排名第22。我们认为大模型的演进方向是智能化和自动化程度逐渐提升最终形态是AI Agent具有自主记忆、推理、规划和执行的全自动能力。
观点#1Apple Intelligence推动苹果用户换机利好产业链业绩增长
6/11, 苹果WWDC 2024大会推出由苹果自研的端侧大模型、云端大模型、以及OpenAI的ChatGPT组成的全新智能系统Apple Intelligence。从功能上来讲和OpenAIGoogle的现有功能差异不大但由于此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载有望推动苹果用户换机。根据IDC数字苹果2023年销量2.34亿台华泰预测苹果2024年销量下降8.2%到2.15亿台。根据BankMyCell数字2024年苹果手机活跃用户14.6亿人对应目前换机周期6.23年如果Apple Intelligence能够缩短换机周期3个月可以带动约1000万台新机销售。
观点#2交互能力提升推动轻量AR普及
AR/VR一直被认为有望替代手机成为下一代移动终端。但由于缺少触摸屏人机交互困难一直是困扰AR/VR发展的一大难点。从最近谷歌推出的Project Astra以及Meta的雷朋眼镜中我们看到大模型所具备的图像理解、语音交互以及根据语音交互结果进行的执行能力有望大幅度提高AR眼镜的交互能力。目前具身智能的发展仍然处于非常早期阶段但是大模型所具备的以上能力也有望大幅度提高机器人对环境的理解能力以及根据理解结果控制关节等的执行能力。
观点#3隐私保护需求推动办公用 PC AI化
23年3月微软推出面向Office的Microsoft 365 Copilot以来以办公助手为切入点重塑包括Word、Excel、 Powerpoint等通用办公软件以及Dynamics套件等专业软件在内的生产力工具矩阵向数据协同、功能联动的方向发展。如何保护自身私域数据的安全是企业导入微软Copilot的主要痛点之一。24年5月微软推出CopilotPC通过在终端侧部署轻量级的大模型在保护隐私的前提下能够实现会议纪要、文档总结、PPT智能创作、文生图等企业的基本办公需求是大模型时代生产力工具的主要支点。我们认为2025年AI PC渗透率有望大幅提升。 大模型能力提升不断解锁新的应用场景
过去一年大模型能力的发展速度超出我们预期。
以衡量LLM的常用的多语言理解均值评测标准MMLU为例2021年底全球最先进大模型的MMLU 5-shot得分刚达到60%2022年底超过70%而2023年底已提升至超过85%。在语言能力之外AI大模型的多模态能力也快速提升。2023年初主流闭源大模型通常为纯文本的LLM。2023年至今闭源模型的多模态能力具有大幅度提升目前主流闭源大模型通常具备图像理解、图像生成能力。部分最前沿的闭源大模型例如GPT-4o、谷歌Gemini支持的模态更加多元能够理解文本、图像、音频、视频帧并生成文本、图像、音频。2022年9月红杉资本预计还需要近十年的时间大模型才能实现实习生级别的代码生成、好莱坞质量的视频和区别于机械声的人类质量语音但是实际进展远超当时预期Sora已经能够生成60s的高质量视频GPT-4o和谷歌Gemini都已经能够实现具备感情的实时人机语音交互。
我们看到随着大模型能力的不断增强AI的作用不断深化生成式AI新的应用不断被解锁。
通过对AI在搜索、电商零售、办公、金融法律、影视游戏医药、教育、汽车等行业应用前景的分析我们认为AI应用的落地节奏或与行业数字化程度成正比我们看到AI大模型在互联网搜索广告营销、办公、金融等领域率先迎来“iPhone时刻”。其中最值得关注的应用包括1文本生成在电商、金融、医疗等行业替代传统客服2文本和图像生成在办公、广告营销、金融、影视游戏等领域成为下一代生产力工具3蛋白质生成能力拓宽人类探讨世界的范围特别是在新药开发上的应用前景。 硬件是大模型的重要载体什么是AI大模型时代的最佳硬件形态是投资人最关心的话题之一。我们认为随着大模型能力的不断提升新的硬件形态会被不断解锁。建议投资人沿着1大模型如何赋能终端2终端如何解决大模型普及难点两条思路寻找硬件的落地机会。 大模型如何赋能终端交互能力提升轻量级AR代码执行具身智能。
AR/VR一直被认为有望替代手机成为下一代移动终端。但由于缺少触摸屏人机交互困难一直是困扰AR/VR发展的一大难点。从最近OpenAI推出的GPT-4o、谷歌推出的Project Astra以及Meta的雷朋眼镜中我们看到大模型所具备的图像理解、语音交互以及根据语音交互结果进行的执行能力有望大幅度提高AR/VR产品的交互能力。另外虽然目前具身智能的发展仍然处于非常早期阶段但是大模型所具备的以上能力也有望提高机器人对环境的理解能力以及根据理解结果控制关节等的执行能力。
终端如何解决大模型痛点隐私保护AI PC。
23年3月微软推出面向Office的Microsoft 365 Copilot以来以办公助手为切入点重塑包括Word、Excel、Powerpoint等通用办公软件以及Dynamics套件等专业软件在内的生产力工具矩阵向数据协同、功能联动的方向发展。如何保护自身私域数据的安全是企业导入微软Copilot的主要痛点之一。24年5月微软推出CopilotPC通过在终端侧部署轻量级的大模型在保护隐私的前提下能够实现会议纪要、文档总结、PPT智能创作、文生图等企业的基本办公需求是大模型时代生产力工具的主要支点。我们认为2025年AI PC渗透率有望大幅提升。
终端如何解决大模型痛点高频使用AI手机。
手机是人们日常生活最高的交互终端具有普及率高、使用频率高考虑终端算力、存力以及客户应用需求等因素手机已经成为AI大模型在C端落地的重要设备。去年底至今随着三星Galaxy S24、Google Pixel 8等重要产品上市以及苹果WWDC推出Apple Intelligence手机AI的功能逐渐清晰。目前语音助手、修图、写作助手等功能成为主流。苹果通过Siri将AI当作手机不同App之间联系的工具而不是像此前三星和谷歌的AI应用更侧重于让AI去完成单一特定任务。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户基数模型API成本或持续下降并推动应用加速普及AI手机渗透率有望持续提升形成正向循环。
