上海做建材上什么网站好,上海优化seo,我要装修,wordpress 插件安全吗ASIC市场上#xff0c;博通预计今年AI收入将达到110亿美元以上#xff0c;主要来自与Google和Meta的合作#xff1b;Marvell预计2028年AI收入将达到70亿至80亿美元#xff0c;主要来自与Amazon和Google的合作。 随着芯片设计和系统复杂性的增加#xff0c;科技大厂将更多地…ASIC市场上博通预计今年AI收入将达到110亿美元以上主要来自与Google和Meta的合作Marvell预计2028年AI收入将达到70亿至80亿美元主要来自与Amazon和Google的合作。 随着芯片设计和系统复杂性的增加科技大厂将更多地与ASIC厂商合作。
小摩预计高端定制的ASIC芯片市场的规模将在200亿至300亿美元之间并将以每年20%的复合年增长率CAGR增长。
博通和Marvell作为ASIC市场的领先者或成为赢家。
目前两家公司占据了超过 60% 的市场份额。
博通以 55-60% 的份额位居第一而 Marvell 以 13-15% 的份额紧随其后。
此外随着云厂商和大型OEM厂商入局ASIC供应链可能从英伟达独大向多元化发展。
一、ASIC 与 算力卡
ASIC与通用算力卡的较量存在已久随着云厂商和大型OEM厂商的入局角逐愈演愈烈。
目前通用算力卡的主要厂商是英伟达占AI算力市场近70%的份额ASIC的主要厂商是博通和Marvell两家占ASIC市场超60%的份额。
ASIC在特定任务场景下具有高性能、低功耗、成本效益、保密性和安全性以及减少电路板大小的优势。
这种优势主要是因为 • ASIC为特定应用而设计的集成电路针对特定任务进行优化在这些任务上通常比GPU高性能、低功耗低优势。但缺点是不具备通用性。 • 通用算力卡提供标准化的高计算性能但不聚焦于特定任务场景适用于广泛的应用具备通用性 换句话说ASIC是牺牲通用性来换取特定场景的高性能通用算力卡则具备通用性但在特定场景下性能不如ASIC。
事实上对于不同的算力卡客户来讲需求是不同的。
云厂商也许更看重弹性计算企业也许更关注集群算力等。面对特定的需求ASIC比标准算力卡更具备优势更加贴合客户自身的使用场景。
目前Google、Meta、微软和亚马逊等云和超大规模公司正在引领ASIC这一潮流。
比如谷歌的TPU、Meta的MTIA、微软的Maia、亚马逊Trainium2等。
需要注意的是ASIC的成本也许高于通用算力卡。根据大摩的测算GB200的TCO总拥有成本比TPUv5低了44%比Trainimium 2低了30%。 二、博通与Marvell
随着芯片设计和系统复杂性的增加大型云计算和设备OEM厂商将更多地与ASIC设计伙伴合作。
博通和 Marvell作为ASIC市场的领先者或成为赢家。
1博通的合作与发展
博通一直是谷歌自研AI芯片TPU的主要制造商这种合作关系已经持续了约10年。
截至目前双方已经合作设计了六代TPU并正在推进第六代TPU3nm工艺的量产。
虽然市场一直传出谷歌将放弃与博通的合作转而自研来节省成本。
但是最近博通在分析师会议上仍然透露了其获得了为谷歌提供多代TPU的合同。小摩认为该合同包括了即将推出的TPU第七代 (v7)并预计将在2026/2027年推出第七代TPU。
过去Google每年向博通支付的TPU费用预计在20亿美元2023年达到了35亿美元24年预计将达到70亿美元主要由于AI需求的快速扩张。
此外博通与Meta在其AI基础设施方面的合作预计也将产生可观的收入小摩预测该合作未来两年可能达到数十亿美元。
博通的客户群体不仅限于Google和Meta还包括苹果、思科、富士通、爱立信、诺基亚、HPE、NEC、瞻博网络、Ciena、大众和西部数据等各行各业的众多客户。
2Marvell的前景
Marvell与亚马逊、谷歌和微软有多年的ASIC合作经验。
目前Marvell正在加速其首批两个AI ASIC项目的生产据称是Amazon的5nm Tranium芯片和Google的5nm Axion ARM CPU芯片。
此外还有几个更大的项目正在进行中1Amazon Inferentia ASIC预计在2025年启动2Microsoft Maia预计在2026年启动。
小摩预测在2026年Marvell将迎来强劲增长。
并预测Marvell —— • 2024年AI收入为16亿至18亿美元2025年将增长至28亿至30亿美元 • 2028年能够实现70亿至80亿美元的加速计算/AI ASIC收入 此外小摩提到了定制芯片ASIC的激增对SNPS、CDNS和ARM等提供EDA软件芯片设计所需的工具和IP可集成到芯片中的预先设计好的组件的公司来说是一个利好消息。
三、供应链向多元化发展
随着云厂商和大型OEM厂商入局ASIC供应链可能从英伟达独大向多元化发展。
当前市场近70%的AI计算使用的是英伟达的算力卡AI供应链的焦点也一直在英伟达的供应链上。
然而随着云厂商逐步采用ASIC芯片供应链也许会呈现出多元化的趋势。
ASIC芯片供应链中供应商的选择主要取决于其开发者云厂商、OEM厂商而不是英伟达。
对于云厂商来讲具备足够的实力自研ASIC芯片然而对于相对欠缺研发能力的OEM厂商来讲英伟达或采用IP授权的方式使得OEM厂商可以基于英伟达的算力卡自主研发。
但不论哪种情况下都会对供应链产生多元化趋势的影响。
另一个角度来看一些客户如主权国家、中小型企业等不具备自研优势的厂商英伟达仍具备优势。
