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今天我们聊聊光学半导体龙头——韦尔股份。 上周末韦尔股份发布半年业绩预告预计上半年净利润13至14亿同比增幅高达 754%至 819%。 然而回首 2023 年它的净利仅 1.38 亿业绩骤增背后关键何在
作为半导体行业细分龙头韦尔股份与大部分半导体公司一样23年受全球经济环境和行业周期影响产品销量和价格皆受打压 同时库存积压导致供需关系失衡去库存进一步压缩盈利空间。
步入 2024 年消费电子、AI和先进计算带动市场需求复苏半导体周期进入被动去库向主动补库的转折期。 在高端智能手机市场和汽车市场自动驾驶应用这两个领域的良好表现是韦尔股份24年业绩暴增的关键。
公司推出的OV50H高规格芯片凭借超高速对焦能力、高动态范围成功斩获华为Pura70、荣耀Magic6、小米14等国内终端旗舰机型份额。 同时汽车自动驾驶渗透率提升带动 CIS 需求作为23年CIS汽车CIS出货量全球第一的公司单车CIS数量持续增长以及8M像素渗透率逐步提升 为汽车CIS业务带来增长。
此外公司存货大幅下降相较 22Q3 库存最高点24Q1 已下降 52.72% 一些高成本老产品基本出清叠加高毛利的50MP产品出货增加产品结构改善带动公司毛利率逐步修复24年净利率、毛利率也就都实现增长。
但是对于这样一份业绩高增长也不必过于惊讶因为背后是上一年的低基数加上今年上半年半导体行业业绩普遍反弹与同行业中一直出类拔萃的企业相比这份业绩并没有想象中那么夸张。
尽管当前业绩明显好转但韦尔股份面临诸多挑战。一方面半导体行业竞争激烈技术迭代迅速公司需要不断进行研发投入以保持技术领先另一方面市场需求存在不确定性消费电子市场的波动以及新兴技术的冲击都可能影响韦尔股份的市场份额和业绩。
下半年将有华为的mate70发布 是否能成为产品的供应商以及产品上市后的表现将成为业绩锁定的关键。
